Den kurvede cougar Sara Jay og den umættelige babe Kelsie Monroe tænder skærmen i en sydende trekant. Saras ekspertlæber arbejder magi på Kelsie, som gengælder med et forbløffende håndjob. Deres lidenskabelige kobling udfolder sig med intens ansigtsknepning, der udløser deres umættelige ønsker.