Ей Джей Апългейт и Исая Максуел, две зашеметяващи черни красавици, се присъединяват от добре надарен мъж, който нетърпеливо задоволява всяко тяхно желание. Сцената започва с това, че двете дами се подготвят за срещата си, дразнейки се една друга с пищните си извивки и нахални гърди.