Dorothy Black og Candy Bell, to lune forførerinder, hengiver sig til et scintillerende møde. Dorothys ibenholtsorte derriere bliver centrum for opmærksomheden, dygtigt strakt og pirret af Candys ekspertberøring. Deres passion antændes, da de udforsker hinandens dybder, der kulminerer i et eksplosivt klimaks.