Savana Styles og Brigette B, to umættelige MILF'er, deler et begærligt ønske om den samme mand. Udendørs engagerer de sig i en vild trekant, hengiver sig til intens anal leg og lidenskabelig titty-fucking. Manuel Ferrara kæmper for at holde sin fornøjelse tilbage, mens deres erotiske møde udfolder sig.