En sort mand giver en sensuel massage til en ung hvid kvinde, før han engagerer sig i intens interracial sex, hvilket resulterer i et sprøjtende klimaks og intern udløsning.
En mørkhudet mands dygtige hænder gør underværker på en teenagepige, og hendes støn giver genlyd, da han masserer hendes krop. Han spiser hende ud og sender rystelser ned ad hendes rygrad. Mens han knepper hende, vrider hun sig i nydelse og kulminerer i en sprøjtende orgasme, der er gennemvædet af varm sperm.