Adeline Lafouine og Julia North, to lune MILF'er, hengiver sig til et lidenskabeligt møde, udveksler deepthroat-blowjobs, før de dykker ned i en varm anal fisting-session. Deres umættelige appetit på nydelse fører til intens, rytmisk interracial elskov, der viser deres uudslukkelige ønske.