Elsa Jean, en gyldenhåret fristerinde, infiltrerer et tophemmeligt spionbureau og bliver fanget i en kompromitterende stilling og tvunget til at udføre en forbløffende mundtlig handling på en velbegavet agent. Det efterfølgende møde byder på intens ansigtsfucking og en vild bagfra-tur, der kulminerer i en ansigtsfinale.