En sulten stedmor hengiver sig til et forbudt ønske om sin ibenholt stedsøn. Deres hemmelige møder bliver dybere, med lidenskabelig, rå intimitet. Hun tilfredsstiller ham kyndigt og viser sine færdigheder frem. Deres interracial møde eskalerer og fordyber sig i intense, eksplicitte sessioner af nydelse og ekstase.