Raylene, en sulten MILF, forfører sin søn til en hed session af tabubelagt nydelse. Deres liderlige møde udfolder sig med inderlighed, mens de udforsker hinandens kroppe og hengiver sig til en forbudt fantasi. Dette X-vurderede møde er en pirrende visning af rå lyst og hæmningsløs lidenskab.