Mishka Devlin, en tynd britisk pornostjerne, higer efter en stor sort pik til at håndtere sin vagina. Sensi, en velbegavet ibenholt stud, leverer en hård knepning, der efterlader hende sperm og tilfreds. Mishkas ekspert mundtlige færdigheder og stramme huller giver et uforglemmeligt møde mellem racer.