Volosati, en ungdommelig tryllekunstner, begiver sig ud på sin jomfrurejse til sensuel udforskning. Hun ligger tilbagelænet, hendes smidige form glinser af olie, mens ømme fingre lokker hendes behårede skat til live. Denne intime massage vækker hendes slumrende lyster, der markerer begyndelsen på hendes erotiske odyssé.