Tre lune indiske skønheder fryder sig over deres natlige kødelige fornøjelser. Deres umættelige ønsker bliver mødt af en erfaren elsker, som dygtigt tilfredsstiller dem med sin beherskelse af BDSM. Deres støn giver genlyd, da han kyndigt manipulerer deres brystvorter, hvilket fører til et eksplosivt klimaks.