En liderlig stedfar er vært for en teenageslummerfest, der tænder en vild nat med hot leg. Hans begærlige tilnærmelser mødes med ivrig deltagelse, hvilket fører til frække mundtlige udvekslinger og intens, uhæmmet elskov. Denne kinky virkelighed udfolder sig med små, tynde og fantastiske teenagere, der hengiver sig til hardcore nydelse.