Alexa Payne, eine üppige Verführerin, ist von der Idee fasziniert, den großen schwarzen Schwanz ihres Mannes zu verwöhnen. Jules Jordan, ihr Nachbar, schließt sich an und lehrt Alexa die Kunst des oralen Vergnügens. Ihre heiße Begegnung entfaltet sich in einer verlockenden Zurschaustellung von Lust und Verlangen.