Carmen Haze und Kapri Styles, zwei schwarze Frauen, werden von Lexington Steele in einem intensiven und heißen Video geschwärzt. Carmen und Kapri wechseln sich ab, um Lexington einen Blowjob zu geben. Die großen natürlichen Titten der Frauen hüpfen bei jedem Stoß, und ihre Gesichter sind am Ende mit Sperma bedeckt.