Zwei wunderschöne Ebony-Babes und ein glücklicher Kerl können ihre Deepthroat-Fähigkeiten in diesem heißen Dreier nicht genug bekommen. Die interrassische Aktion heizt sich auf, während sie ihn abwechselnd mit ihren Mündern und Fingern verwöhnen und ihn vor Vergnügen stöhnen lassen.