Οι Βραζιλιάνες Raissa Cortez, Eva Perez και Luara γιορτάζουν το Καρναβάλι με ένα άγριο όργιο. Τρεις μεγάλοι μαύροι κόκορες προσφέρουν έντονη πρωκτική δράση, τεντώνοντας τα γαϊδούρια τους και αφήνοντάς τα ανοιχτά. Οι βρώμικες κουβέντες και το παιχνίδι από τον κώλο στο στόμα προσθέτουν στη kinky διασκέδαση.