Ένας μαύρος άνδρας Mandingo με ένα μεγάλο 13 ιντσών πουλί γαμάει ένα φρέσκο 18χρονο κορίτσι. Η σκηνή είναι γυμνή, και οι δύο συμμετέχουν σε έντονο και παθιασμένο σεξ. Η 18χρονη διασκεδάζει σαφώς και η κάμερα απαθανατίζει μερικές εκπληκτικές λήψεις της να παίρνει το πουλί.