Δύο Ευρωπαίοι ερασιτέχνες έφηβοι εξερευνούν ο ένας τη σεξουαλικότητά του άλλου με πάθος, ξεκινώντας με αισθησιακά φιλιά και προχωρώντας σε έντονη δράση γλείψιμο. Η κάμερα απαθανατίζει κάθε λεπτομέρεια του σώματός τους καθώς αγγίζουν και κινούνται με τρόπους που είναι τόσο αισθησιακοί όσο και διεγερτικοί.