Ένα ώριμο ζευγάρι λεσβιών επιδίδεται σε καυτό πρωινό σεξ με μια μεγαλόστομη μαμά ζάχαρη, τη Μία Έβανς και τη μικροκαμωμένη σύντροφό της Κάθι, στο κρεβάτι μαζί. Οι δύο γυναίκες έχουν σαφώς τη διάθεση για κάποια σοβαρή ευχαρίστηση και ξεκινούν εξερευνώντας ο ένας το σώμα του άλλου.