Δύο πανέμορφες γυναίκες, η Karlee Grey και η Nia Nacci, επιδίδονται σε μια πολύ καυτή λεσβιακή δράση μετά από ένα μασάζ. Η ένταση μεταξύ τους είναι αισθητή καθώς αρχίζουν να εξερευνούν το σώμα του άλλου, ξεκινώντας με τα μεγάλα, στρογγυλά γαϊδούρια τους.