BLACKEDRAW's Anton tapaa vastustamattoman Azulin, tatuoidun blondin, joka kaipaa isoa mustaa kyrpää. Heidän intohimoinen kohtaaminensa etenee intensiivisellä pillua nuolemalla, suullisella vaihdolla ja villillä cowgirl-ratsastuksilla, mikä huipentuu kermapiirakan täyttämään huipentumaan.