Parker Skyes ja Lora Cross, viettelevä MILF, harrastavat kiihottavaa kolmikkoa rakastajansa Leon kanssa. Heidän himonsa huumaava rytmi etenee perseen nuolemiseen, intiimiin suuteluun ja intohimoiseen rakasteluun, joka huipentuu unohtumattomaan, räjähtävään huippuun.