Kaksi seksikästä tyttöä, jotka kaipaavat maitoa ja isoa mustaa kukkoa, täyttävät toiveensa. Tytöt ratsastavat ja imevät innokkaasti vuorotellen massiivista mustaa vartta anaali- ja pillunautintoja nauttien villistä, rotujenvälisestä kolmiosta, joka jättää heidät täysin tyytyväisiksi.