Mies ja hänen työtoverinsa osallistuvat uudenvuodenaaton juhlaan, joka muuttuu nopeasti kuumaksi kohtaamiseksi. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän intensiivisestä seksuaalisesta kohtaamisestaan, ensimmäisestä esileikistä räjähtävään huipentumaan.