Kaksi kiihkeää eebenpuista teiniä tutkii villejä toiveitaan, harjoittaa intohimoista 69-toimintaa ja intensiivistä leluleikkiä. Heidän rotujenvälinen kohtaaminen avautuu kasvojen istumisen, peppuvitun ja lesbo-suudelmien kanssa, jotka kaikki on tallennettu teräväpiirtona.