Két jó adottságokkal rendelkező fekete férfi vad utazásra készül egy dögös latin nővel. A kamera megörökíti intenzív szexuális találkozásuk minden pillanatát, a nyögésektől a szexuális élvezetig, felváltva a szűk hüvelyével és a farkával való találkozásig.