Ebben a vintage filmben két lenyűgöző transzvesztita áll a középpontban. A kamera megörökíti forró találkozásuk minden pillanatát, attól a pillanattól kezdve, hogy először lezárják a szemüket, egészen a robbanásszerű csúcspontig. Ez a két shemale az élvezet művészetének szakértője, és pontosan tudják, hogyan kell a kedvében járni egymásnak.