Sebuah kelompok swinger berkumpul di Manhattan untuk pesta seks yang intens dan liar. Mereka mengeksplorasi hasrat terdalam mereka dan mendorong batas mereka dengan BDSM ekstrim, fetish, dan bercinta. Adegan ini aneh dan erotis, dengan peserta terlibat dalam beberapa tindakan paling tabu yang bisa dibayangkan.