Tiga orang shemale panas ini menampilkan seorang transseksual Brazil yang cantik dengan zakar yang besar dan seorang lelaki bertuah yang dapat mengalaminya secara langsung. Kedua-dua kekasih itu bergilir-gilir memuaskan satu sama lain, dengan anggota yang mengagumkan shemale itu dipamerkan sepenuhnya.