Lydia Black, en fantastisk svart skjønnhet, engasjerer seg i et vilt og intenst seksuelt møte med ikke én, men fire velutstyrte svarte menn. Mennene, som alle er velmanikyrerte og velstelte, bytter på å glede Lydia på alle mulige måter, med kroppen gapende og munnen fylt med sæden deres.