Lilian Black, en forførende brunette, og vennens far, Johny Skull, engasjerer seg i en ulovlig affære. De sniker seg rundt og unngår å bli oppdaget, mens Lilians mor forblir uvitende. Deres utendørs eskapader eskalerer, noe som fører til intense cowgirl-ritt og barbert fittepenetrasjon.