Drobna nastolatka Liza Rowe doświadcza ostatecznej przyjemności podczas gorącego międzyrasowego spotkania z ogromnym czarnym kutasem. Z jej drobną figurą i nienasyconym apetytem na duże czarne kutasy, Liza idealnie pasuje do Mandingo, szczęśliwego faceta, który ma okazję ją zadowolić.