Casey Kisses, o transexuală sexy, îi dezvăluie vecinei ei MILF Sarah Vandella secretul ei mare. Cele două doamne nu se pot rezista una alteia, ceea ce duce la o întâlnire fierbinte de distracție între fată și acțiune fierbinte între transexuali. Pregătește-te pentru niște dragoste sexy de transexuali!