Un bărbat de culoare bine dotat pătrunde în fundul strâmt al unei femei Mandingo în timp ce geme de plăcere în timp ce bărbatul își lovește partenerul din spate. Gemetele de plăcere ale femeii sunt presărate cu strigăte de extaz în timp ce experimentează plăcerea supremă de a fi pătrunsă până la refuz.