Две соблазнительные красотки, Скарлет Де Сад и Иден Син, жаждут большого черного члена втроем с Брэдом Найтом. Они по очереди удовлетворяют его массивный член, умело заглатывая и лаская его татуировки. Кульминация наступает с двойным фейсом, оставляя их обеих удовлетворенными и ахающими.