Skupina nadržaných žien sa zapája do sexuálnej aktivity s tancujúcim medveďom a jeho veľkým, pulzujúcim penisom. Tieto medzirasové krásky sa neboja ukázať svoje schopnosti tým, že si ho vezmú hlboko a tvrdo, dychtivo kloktajú na jeho mohutný úd pri každom príraze.