Julia, prváčka v tejto horúcej trojici, skúma svoju divokú stránku s dvoma nádhernými dievčatami. Scéna začína vášnivým medzirasovým stretnutím s Juliou a jej dvoma partnermi. Dievčatá sa striedajú v olizovaní a cmúľaní Juliinej tesnej mačičky, zatiaľ čo ona stoná rozkošou.