Dve ženski, mlada azijska bejba in starejša pohotnica, se združita, da bi zadovoljili žrebca na kavču. Začneta s poljubljanjem in dotikanjem, raziskujeta telesi druga druge s prsti in jeziki. Starejša ženska prevzame vodstvo, usmeri trdega tiča žrebčka do svojih ust in ga vzame globoko v grlo.