Två japanska tjejer, Nao och hennes vän, ägnar sig åt het oralsex med en lycklig kille. Tjejerna turas om att suga på hans styva penis, vilket får honom att stöna av njutning. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva oralsexsession, från tjejernas fnitter till killens stön.