En ung brunett tonåring är otrogen mot sin styvfar med Carmela Clutch, en Latina-kvinna med stort byte. Videon börjar med att de två kvinnorna passionerat kysser och rör vid varandra. Styvfadern förs sedan in och handlingen hettar upp ännu mer när styvdottern tar sin styvfars penis i munnen och sväljer hans sperma.