Nancy Love và Naomi Lionness, những người đẹp Brazil, quyến rũ một người lạ đơn độc đến bữa tiệc tình dục trên bãi biển của họ, giới thiệu cho anh ta những trò chơi hoang dã lấy cảm hứng từ S&M. Mong đợi sự khoái lạc, thống trị và khuất phục mãnh liệt.