Rick Mell, một người đàn ông dị tính, bị ngạc nhiên bởi người bạn đồng tính của mình, người tiết lộ danh tính thực sự của cô là một shemale. Sau một màn blowjob nóng bỏng, lỗ hẹp của Rick được lấp đầy bởi người bạn shemale mới của anh ta, khiến anh ta rên rỉ trong niềm vui. Một buổi đụ tình dục tự nhiên, nghiệp dư diễn ra sau đó.