Hai người phụ nữ da đen mạnh mẽ nắm quyền kiểm soát một chàng trai may mắn trong một cuộc tình ba nóng bỏng. Nữ chúa hướng dẫn anh ta qua một loạt cunnilingus và niềm vui miệng, trong khi nô lệ háo hức đảm nhận vai trò của mình như một người phục tùng.