Kitty, một người phụ nữ da màu tuyệt đẹp, sắp trải nghiệm cuộc gặp gỡ tình dục cuối cùng trước khi qua đời. Cô tham gia vào một số hoạt động tình dục mãnh liệt với một người đàn ông da đen có dương vật to, người rất vui lòng thỏa mãn mọi ham muốn của cô.