Lia Louise và Anni Angel, hai cô gái Đức tuyệt đẹp, tổ chức sinh nhật của họ cùng nhau với một cuộc tình ba nóng bỏng. Các cô gái được gia nhập bởi một anh chàng có dương vật to, người rất vui lòng thể hiện cho họ tất cả những niềm vui đi kèm với con cặc to của mình.