Naomi Woods và Karla Kush, hai người phụ nữ tuyệt đẹp, chuẩn bị trải nghiệm cuộc tình ba chủng tộc đầu tiên của họ. Cảnh được đặt trong một căn phòng ngủ sang trọng, hoàn chỉnh với một chiếc giường khổng lồ và một tán cây xa hoa. Hai người phụ nữ mặc đồ lót, với tất và giày cao gót hoàn thiện ngoại hình của họ.