Sidra Sage, một cô gái tóc nâu quyến rũ mặc trang phục Mrs. Santa, được gia nhập bởi một người đàn ông có dương vật to đưa cô vào nhiệm vụ tìm cây thông Noel hoàn hảo. Khi họ đi lang thang trong rừng, người đàn ông không thể cưỡng lại sự cám dỗ của việc quan hệ tình dục với bà Santa quyến rũ của mình.