Ένας λευκός άνδρας και μια μαύρη γυναίκα ανταλλάσσουν συντρόφους, εξερευνώντας τις στροφές και τις επιθυμίες τους. Ξεκινά ξυρίζοντας την πλάτη και τους γλουτούς του, ενώ η γυναίκα αναλαμβάνει, δίνοντάς του μια αισθησιακή πίπα πριν πάρει το καβλί του στο στόμα της.