Một người đàn ông da trắng và một người phụ nữ da đen tham gia vào trao đổi merkins, khám phá những ham muốn và sở thích của họ. Người đàn ông bắt đầu bằng cách cạo lưng và mông, trong khi người phụ nữ tiếp quản, cho anh ta một blowjob gợi cảm trước khi đưa dương vật của anh ta vào miệng cô ấy.